三尊苏醒，孙悟空助天神度过危机。西行小队离散后，沙悟净下阴界救师父;八戒在黑水镇因过失而害死人;白狼小羽在恐怖森林收服一虎，又在古城被石兵围困，三藏等人归来解围，却又遇上暗影天王，悟空归队助战。三藏化解亡魂怨恨，西队亦告别…

这是一部神话传奇喜剧。在古老的东方，有一个盛产“天蚕”的美丽村庄，人人过着世外桃园的悠闲生活。天猫女（钟欣桐 饰）因盗窃太上老君（韩振华 饰）的仙丹逃到此处，发现如此仙境，贪念大起，她把自己打进妙妙体...

因追求嫦娥而被玉帝赶下凡间的天蓬元帅，在被押送途中企图逃跑，却错投了猪胎，从此在森林中过起了惊险的逃亡生活。观音菩萨送给他一瓶“灵芝露”，谁知被土地无意中打翻，天蓬变成了猪头人身的八戒。因为不满自己的样子，八戒重返天宫，…

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第一部分：经过了将近两百年的沉睡，卖萌耍宝的猪八戒（黄海波 饰）意外被铁扇公主（韩雪 饰）唤醒，他误将对方认作小龙女，一路尾随，谁知竟卷入了天庭征讨牛魔王（王学兵 饰）的行动中。铁扇以卧底身份潜入牛头...

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本美术片为剪纸片。时逢六月酷暑，去西天取经的唐三藏师徒四人走得又渴又累，抬头一看前方有座寺庙，慌忙走了进去，谁想竟是座荒庙。孙猴将师父安顿好，外出去找吃食，八戒想先一步吃到食物，与他结伴同行，可是他实在太懒，走了一会便嚷…

朱圈生经过女神仙点化，醒悟猪八戒真身后，同张玉郎、李银刀组队降妖伏魔。经女神仙指引，三人来到兴安府，朱圈生阴差阳错解救了在足浴店被迫做女工的柳月。为护送柳月回家，朱圈生一行四人前往烟翠楼帮柳月寻亲，不料楼内危机四伏，朱圈…